Módulo Docs
En esta sección
- Docs: panoramaDocs es el editor de documentos del workspace: cotizaciones, propuestas, contratos, manuales y páginas internas. Se escriben en un editor enriquecido, se ordenan en…
- El editorUn documento se abre en Vista previa. Apretá Editar para cambiarlo y Guardar (o Ctrl+S) para conservar lo que cambiaste. Cada guardado es una versión nueva, así que…
- CarpetasLas carpetas ordenan los documentos en el Explorer y llevan reglas de acceso: si restringís una carpeta, cada documento de adentro queda restringido igual, salvo que el…
- Versiones e historialCada Guardar conserva una copia de cómo estaba el documento antes. Historial lista esas copias, te deja leer cualquiera y volver a una con Restaurar.
- Plantillas y variablesUna plantilla es un documento con variables adentro: marcadores como {Clients.Name} o {Quotes.Total} que se completan con filas de tus tablas. Generar convierte una…
- Publicar y compartirPublicar pone un documento en un link público que cualquiera puede abrir sin iniciar sesión. Despublicar lo retira. No hay término medio: un documento publicado es…
- PermisosQuién puede abrir y cambiar un documento se decide en dos capas. El rol del workspace define qué puede hacer alguien con Docs en general. Después, la lista de acceso…
- FirmasUn documento con casillas de firma se puede mandar a una o varias personas para que lo firmen electrónicamente. Cada firmante recibe un correo con un link personal, firma…
- ExportarHay dos formas de que un documento salga de Praxsuite como archivo, y dan resultados distintos. Exportar como PDF en el portal imprime el documento tal como lo ves. La…
- Automatizaciones, IA y la APILos documentos se pueden crear, generar, buscar, publicar, exportar y mandar a firmar sin abrir el portal: desde automatizaciones, desde los agentes de IA del workspace y…
- Docs en celdas de tablaUna columna Documento pone documentos en las filas de una tabla: el contrato firmado de un cliente, la cotización de un negocio, el certificado de un participante. La…